O verão chega ao fim e a vida de todos mudou. Ryan está trabalhando como pedreiro e mora com Thereza na casa de sua sogra. Seth, durante a sua viagem de barco, ficou em Portland na casa de Luke e o pai. Como Seth não voltou para casa, Sandy e Kirsten se desentendem e um culpa o outro peça decisão...

Seth e Ryan retornam para a escola e tentam reconquistar a atenção que já tiveram de Summer e Marissa. Hailey conta para Jimmy sobre os seus planos de ir embora e perseguir seu sonho de trabalhar com moda. Na esperança de mantê-la por perto, Jimmy faz algo inimaginável. Enquanto isso, Sandy explica...

Seth consegue alguma ajuda de Alex para provar aos seus amigos que eles não o conhecem tão bem como imaginavam. Enquanto isso, Summer demonstra o que ela realmente sente por Seth após descobrir uma nova informação sobre Zach. Marissa fica feliz por passar uma noite com Ryan. Na escola, Ryan fica...

Seth, que agora está sem namorada, e Sandy, que foi demitido da firma de advocacia, embarcam em uma nova era em suas vidas e tentam levar o restante da família com eles. Ryan e Seth vão a um estranho duplo encontro para ver o show do The Killers no Bait Shop — o que terá resultados inesperados....

O inverno finalmente chega à Newport, e Seth, Ryan, Summer e Marissa participam do baile anual de O.C. Julie e Jimmy têm uma noite agradável na mesa do comitê de boas vindas, e Sandy fica cada vez mais próximo de descobrir a verdade sobre o segredo que Caleb está escondendo. Enquanto isso, Julie...

O Natanukkah se aproxima e Seth tenta reunir a família distribuindo tarefas para o evento tão esperado! Devido a ausência do pai, Lindsay nunca comemorou de verdade essa data tão especial, e por isso recebeu o convite de Ryan para a comemoração. Seth percebe que Summer e Marissa não têm aonde...

Lindsay e Ryan recomeçam o namoro e sem constrangimento (pois agora ela é parte da família), mas ainda escondem dos Cohen... Caleb é inocentado das acusações graças a Sandy! Marissa flagra os pais (que já estão separados) se beijando e desconta sua revolta na bebida. Seth tenta impressionar Alex...

Sandy esquece de seu aniversário de 20 anos de casamento com Kirsten deixando-a inconformada! Seth passa a noite na casa de Alex (escondido dos pais) e por isso é colocado de castigo. Ryan também é penalizado... ele e Lindsay foram pegos aos beijos na cama. Marissa e sua mãe, Julie, não conseguem...

Ryan, inconscientemente, pressiona Lindsay a ter amizade com sua ex Marissa. Alex pede um tempo a Seth após Sandy procurá-la. Summer está se sentindo sufocada por Zach e propõe a sua amiga Marissa “A Noite das Meninas". Sandy e Julie disputam um projeto que terá como objetivo regenerar a imagem do...

Ryan e Summer se acertam com seus respectivos pares: Lindsay e Zach. Seth não tem notícias de Alex e resolve procurá-la mas percebe que agora é o fim da relação. Marissa está faltando nas aulas desde que sua mãe viajou, o motivo de seus sumiços e de sua alegria é por estar sempre em companhia...